Business Stories

Νέα ομολογιακή έκδοση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

3" Ανάγνωση eReportaz Team, 27/07/2017, 10:38

Την άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 79 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,333% μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ.

Ειδικότερα, η θυγατρική των ΕΛΠΕ Hellenic Petroleum Finance PLC ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών ονομαστικής αξίας 74,5 εκατ. ευρώ που θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021.

Όπως ανακοινώθηκε:

Οι νέες ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης 79 εκατ. ευρώ και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από τις 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για

Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και του ομίλου, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η τοποθέτηση συμβάλλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις αρχικές ομολογίες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Η εκκαθάριση της τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.

Προηγούμενο άρθρο

Πυροβόλησαν ιδιοκτήτη καταστήματος στη μέση του δρόμου στη Νίκαια

Επόμενο άρθρο

Μάντσεστερ, Αγγλία - Σέφη Ρούσσος

Διαβάστε ακόμη

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2024 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Μάτι: Φυλάκιση δύο ετών με αναστολή στον πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη για κατάθεση ψευδών στοιχείων

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στον Άρειο Πάγο υπόμνημα για αποκλεισμό των «Σπαρτιατών» από τις ευρωεκλογές

Στην Τουρκία ο Εργκίν Αταμάν για την κηδεία του πατέρα του: Υψηλές προσωπικότητες έδωσαν το παρών στην τελετή

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο απότακτος αστυνομικός για εμπλοκή σε καταγγελλόμενη απόπειρα εκβίασης

Ν. Χαρδαλιάς: Σπάμε τη διαπλοκή, βάζουμε τέλος στα «φακελάκια» - Πλήρης ψηφιοποίηση της Διεύθυνσης Μεταφορών

Τέμπη: Εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών στο οικόπεδο των ερευνών – Εξετάζεται αν ανήκουν σε ζώα ή σε άνθρωπο

Τέμπη: Απορρίφθηκε η προσφυγή Αγοραστού - Είναι ο 34ος κατηγορούμενος

Χτύπημα από τους Anonymous στον ισραηλινό στρατό: Χακάραμε 250.000 έγγραφα του IDF

Ολυμπιακός - Ναντ 3-1 στα πέναλτι: Θρυλικοί οι Νέοι των ερυθρόλευκων γράφουν ιστορία, προκρίθηκαν στον τελικό του Youth League

Ελλ. Λύση: Είμαστε το μόνο κόμμα που καταδίκασε απερίφραστα την αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Συγκλονιστική στιγμή: Η αγκαλιά του Τζολάκη με τον πατέρα του μετά από τις τρεις αποκρούσεις πέναλτι

Ερντογάν: «Η επίσκεψη Μητσοτάκη αποτελεί σημαντικό στάδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις»

Νέα ομολογιακή έκδοση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Ροή Ειδήσεων

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2024 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Μάτι: Φυλάκιση δύο ετών με αναστολή στον πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη για κατάθεση ψευδών στοιχείων

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στον Άρειο Πάγο υπόμνημα για αποκλεισμό των «Σπαρτιατών» από τις ευρωεκλογές

Στην Τουρκία ο Εργκίν Αταμάν για την κηδεία του πατέρα του: Υψηλές προσωπικότητες έδωσαν το παρών στην τελετή

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο απότακτος αστυνομικός για εμπλοκή σε καταγγελλόμενη απόπειρα εκβίασης

Ν. Χαρδαλιάς: Σπάμε τη διαπλοκή, βάζουμε τέλος στα «φακελάκια» - Πλήρης ψηφιοποίηση της Διεύθυνσης Μεταφορών

Τέμπη: Εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών στο οικόπεδο των ερευνών – Εξετάζεται αν ανήκουν σε ζώα ή σε άνθρωπο

Τέμπη: Απορρίφθηκε η προσφυγή Αγοραστού - Είναι ο 34ος κατηγορούμενος

Χτύπημα από τους Anonymous στον ισραηλινό στρατό: Χακάραμε 250.000 έγγραφα του IDF

Ολυμπιακός - Ναντ 3-1 στα πέναλτι: Θρυλικοί οι Νέοι των ερυθρόλευκων γράφουν ιστορία, προκρίθηκαν στον τελικό του Youth League

Διαβάστε ακόμη

Top News

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2024 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Μάτι: Φυλάκιση δύο ετών με αναστολή στον πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ Ιωάννη Φωστιέρη για κατάθεση ψευδών στοιχείων

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στον Άρειο Πάγο υπόμνημα για αποκλεισμό των «Σπαρτιατών» από τις ευρωεκλογές

Στην Τουρκία ο Εργκίν Αταμάν για την κηδεία του πατέρα του: Υψηλές προσωπικότητες έδωσαν το παρών στην τελετή

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο απότακτος αστυνομικός για εμπλοκή σε καταγγελλόμενη απόπειρα εκβίασης

Ν. Χαρδαλιάς: Σπάμε τη διαπλοκή, βάζουμε τέλος στα «φακελάκια» - Πλήρης ψηφιοποίηση της Διεύθυνσης Μεταφορών

Τέμπη: Εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών στο οικόπεδο των ερευνών – Εξετάζεται αν ανήκουν σε ζώα ή σε άνθρωπο

Τέμπη: Απορρίφθηκε η προσφυγή Αγοραστού - Είναι ο 34ος κατηγορούμενος

Χτύπημα από τους Anonymous στον ισραηλινό στρατό: Χακάραμε 250.000 έγγραφα του IDF

Ολυμπιακός - Ναντ 3-1 στα πέναλτι: Θρυλικοί οι Νέοι των ερυθρόλευκων γράφουν ιστορία, προκρίθηκαν στον τελικό του Youth League

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Συνδέσου μαζί μας

Κάντε εγγραφή στο newsletter

Διαφημιστείτε μαζί μας