More

    Συναλλαγή-ορόσημο για τα ΕΛΠΕ η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου

    Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41. Όπως ανακοίνωσε η HELLENICPETROLEUM FINANCE PLC (εξ ολοκλήρου θυγατρική των ΕΛΠΕ), οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.


    Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το €1.4 δις., με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, κατά σχεδόν 5 φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% (από €400 εκατ. σε €500 εκατ). Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου €240m) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της Εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019   αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους.

    Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης.»

    Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη,για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2021, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

    Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, μειώνοντας το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκ. ευρώ και επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του ενώ αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδίου.

    Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019.

     

    Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

    Πρόσφατα Άρθρα

    Πατήσια: Σκότωσαν 90χρονο μέσα στο σπίτι του – Τον βρήκαν δεμένο

    Άγρια δολοφονημένος βρέθηκε 90χρονος στα Πατήσια. O άτυχος ηλικιωμένος έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο, ήταν φιμωμένος και δεμένος με δεματικά καλωδίων.   Οι άντρες της ΕΛΑΣ βρήκαν...

    Όταν η χυδαιότητα της Ραχήλ ξεπερνά την ίδια τη… Μακρή

    Ακόμα και όσοι εξακολουθούσαν να τη συμπαθούν, από το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκαν μπροστά στην ανάγκη για αναθεώρηση σκέψεων και συναισθημάτων. Για άλλη μία...

    Σιν Φέιν : Συγγνώμη για τη δολοφονία από τον IRA του Λόρδου Μάουντμπατεν, θείου του Πρίγκιπα Φίλιππου

    Η Πρόεδρος του κόμματος Σιν Φέιν της Ιρλανδίας, που ήταν κάποτε η πολιτική πτέρυγα του καταργηθέντος Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA), ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή...

    Φρένο στη διαφάνεια µε πρόσχηµα τον κορωνοϊό

    Από παράταση σε παράταση οδηγείται η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης σύνταξης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων (ισολογισμοί) σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για τις εισηγμένες στο...

    Τουρκοκύπριοι: «Ο Ερντογάν μας βιάζει»

    Να ρίξει τους τόνους μετά την θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκαν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα μετά τις απειλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για την απόφαση δικαστηρίου...